Esta guía está destinada a explicar cómo crear un Lead, asignarle valores y como crearlo mediante un botón en tu página.
Tabla de contenidos
Creación del formulario
Lo primero que debemos hacer es crear el formulario, para ello nos vamos a CRM.
Para un Lead, lo único que necesitamos es configurar el «CRM Entities» (entidades CRM) eligiendo «Lead», los campos podrá configurarlos a su gusto.
Una vez guardado podremos utilizar el formulario como cualquier otro, solo obteniendo el enlace al formulario (o con el resto de métodos ofrecidos por la plataforma). Una vez rellenado el formulario, en la pestaña «Leads», podrán ver los creados.
Generar Lead mediante un botón en WordPress
Para automatizar la creación de un Lead al pulsar un botón, deberemos modificar el formulario, puesto que ya no hace falta el campo agregado enteriormente.
Antes de proceder, hay que asegurarse de que haya al menos 1 campo, con un valor por defecto, si no hay ni un solo campo no funcionará. En este caso, utilizaré el campo «stage» o «fase», para establecer en qué fase estará el Lead generado.
También se puede añadir campos ocultos, para enviar datos específicos para dar información adicional, como en qué parte de la página se cliqueó el botón. En este caso utilizaré el campo «Acción».
Una vez guardado, obtendremos el script para insertarlo en nuestra página web. El procedimiento es idéntico al como obtenemos el enlace al formulario:
Ahora vamos a nuestra página de WordPress e insertamos el siguiente el componente «script».
En el script (importante que esté al final de la página), insertamos el siguiente código:
<script>
function sendB24Lead() {
document.querySelector(".b24-form form button[type='submit']").click()
}
document.getElementById("b24formsendbtn")
</script>
<style>
.b24-form {
display: none
}
</style>
A continuación insertamos el script generado por Bitrix24.
Entonces ya podemos crear nuestro botón, únicamente será necesario insertarle el ID: b24formsendbtn
De esta forma ya tendríamos nuestro botón, el cual al ser cliqueado enviará el Lead automáticamente.
